عندما تتقاطع طرق الساحرة المراهقة ماكس مع المهرج الشرير في ليلة الهالوين، يجب عليها أن تتفوق على قاتل خارق للطبيعة يتمتع بسحر حقيقي للغاية وتنتهي حيله دائمًا بالدماء.